Gestion des patrimoines

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La gestion de patrimoine : La transparence avant tout 

Acteur de référence dans le secteur du conseil en gestion de patrimoine, c’est en raison de sa méthode de travail unique : l’approche globale. Innovante et exigeante, mais aussi très vertueuse, elle permet à nos conseillers en gestion de patrimoine de procéder à une réelle personnalisation de nos solutions patrimoniales.

Le conseil en gestion de patrimoine : diagnostic et analyse

Notre premier métier est de vous conseiller. Nous concevons la gestion de patrimoine comme un exercice sur-mesure où à chaque client correspond une solution fiscale spécifique.

Votre conseiller en gestion de patrimoine réalise un bilan patrimonial en faisant un état des actifs composant votre patrimoine : patrimoine immobilier, placements financiers, actifs professionnels.

Ensuite, votre conseiller va réaliser une analyse patrimoniale. Cette dernière intègre de nouveaux facteurs influant sur le développement de votre patrimoine personnel :

  • L’environnement familial et professionnel
  • Le cadre juridique et fiscal
  • La conjoncture économique et financière
  • Vos objectifs prioritaires

Au terme de cette analyse patrimoniale, vous recevrez des préconisations de placement financier, d’investissement immobilier locatif ou de montages juridiques qui seront en accord avec vos objectifs.

La mise en œuvre de nos préconisations

  • Rechercher le placement immobilier selon le cahier des charges préalablement défini
  • Souscrire le(s) placement(s) financier(s) adéquat(s)
  • Réaliser le montage juridique approprié

Le suivi patrimonial

Tous les ans une rencontre un bilan est recommandé avec les clients pour faire le point sur l’évolution de leurs investissements patrimoniaux et les changements dans leurs parcours de vie (départ à la retraite, mariage, transmission d’entreprise…). Il établira, si nécessaire, de nouvelles préconisations.

 

 

Qui sont nos clients  ?

Actifs désireux de disposer d’un Conseil en gestion de Patrimoine global, nos clients  sont en majorité des cadres, dirigeants ou chefs d’entreprise, artistes, sportifs de haut niveau, experts comptables, notaires, avocats…

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